Usługi finansowe i prawne należą do obszarów usług niwelujących znaczne ryzyka finansowe. Jeśli nie poświęcimy w pierwszej kolejności dostatecznie dużej ilości czasu na planowanie i przygotowanie, konsekwencją będą nieprzemyślane wydatki, starty a nawet upadłość i likwidacja. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do każdego etapu współpracy. I ETAP – ANALIZA POTRZEB Nasza praca jest zorientowana na klienta. Na samym początku współpracy prowadzimy szczegółowy wywiad. Na podstawie spotkania poznajemy zarys Państwa oczekiwań. Przedstawiamy korzyści z kompleksowej usługi, styl pracy i określamy zasady współpracy. Spotkanie to dopiero początek, który pozwala nam zapoznać się z oczekiwaniami klienta. Zebranie pełnej informacji pozwala na przedstawienie klientowi optymalnych rozwiązań. II ETAP – WYBÓR ROZWIĄZANIA/USŁUG Posiadając odpowiedni zasób informacji proponujemy rozwiązania dostosowane do każdego zdiagnozowanego problemu w obszarach naszych kompetencji. Przedstawiamy scenariusze realizacji i wraz z klientem dokonujemy wyboru adekwatnych usług. III ETAP – FINALIZACJA USTALEŃ – PODPISANIE UMOWY Wybór odpowiednich dla klienta usług finalizujemy umową o współpracy. Przedstawiamy możliwe warianty obiegu dokumentów oraz sposobów komunikacji. IV ETAP – REALIZACJA USŁUGI / OBSŁUGA KLIENTA Po finalizacji obustronnych ustaleń przechodzimy do czynnej współpracy. Przekazujemy dane osoby odpowiedzialnej za klienta oraz ustalamy metody współpracy.